Få skriver så gode melodier som Tom Waits, og enda færre opprettholder den høye kvaliteten over så lang tid som han har gjort - faktisk er det mulig å hevde at han gir ut bare bedre og bedre plater med årene. En av de vakreste pianoballadene han har begått de senere årene befinner seg på Mule variations, hans første plate på seks år da den kom i 1999. Det er en typisk sentimental skyggehistorie av typen som Waits er ekspert på, med en melodi som du kan sverge på at du har hørt før, men ikke kan plassere. Denne spiller på alle de riktige strengene, her er "Take it with me".Tom Waits i samlinga
